سهامداری در فارکس

فارکس چیست؟ آموزش بورس فارکس ( بروکر، سایت های واسط )

برای ورود به بازار بورس و بازار فارکس از کجا شروع کنم ؟

اگر برای اولین بار است که قصد ورود به بازارهای مالی را دارید شما می توانید بر اساس نوع فعالیت و میزان ریسک پذیری خود، یکی از بازارهای زیر را انتخاب کنید تا توضیحات بیشتر در کادر پیوست به شما ارائه شود.

بورس اوراق بهادار ایران

در بورس اوراق بهادار تهران شما می توانید سهام های شرکت های مختلف نظیر خودروسازان، صنایع پتروشیمی و پالایشی، شرکت های ساختمانی و سیمانی، صنایع غذایی, صنایع دارویی و سایر شرکتهای دیگر را خرید و فروش کنید و از سودی که سالیانه به سهام شما تعلق میگیرد و یا گران شدن احتمالی سهام آنها منفعت ببرید.

برای معامله در بازار بورس شما نیاز به یک کارگزار دارید. کارگزار در واقع واسطه بین شما و بازار بورس می‌باشد و معاملات سهام توسط کارگزار و به دستور شما انجام می‌شود. در اصل کارگزاران اشخاص حقوقی هستند که به نمایندگی از طرف شما اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار و کالا و … می کنند و انجام فعالیت کارگزاری نیازمند کسب مجوز تاسیس و فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران است و کارگزاران ضامن و حافظ سرمایه های شما هستند.

برای هر شخص در بورس یک کد بورسی منحصر به فرد وجود دارد که نشان‌ دهنده هویت شما در بورس تهران می‌باشد و شما با این کد شناخته می‌شوید.

ده‌ها کارگزاری مختلف وجود دارد و می‌توانید برای گرفتن کد سهامداری به یکی از کارگزاری‌ها در شهر خودتان مراجعه کنید. اگر در شهرتان هیچ کارگزاری وجود ندارد، می‌توانید به وسیله سایت‌ کارگزار، درخواست کد معاملاتی را بصورت غیرحضوری برای کارگزار ارسال کنید. همچنین می توانید در چند کارگزاری حساب داشته باشید و محدودیتی وجود ندارد.

اکنون به مدد سیستم معاملات آنلاین شما می توانید با یک دستگاه کامیپوتر یا موبایل و یک خط اینترنت اقدام به خرید و فروش آنی سهام کنید. در کنار این روش شما تلفنی هم می توانید به کارگزار خود دستور خرید یا فروش بدهید.

توجه داشته باید که لیست کارگزاران بورس ایران را می توانید با یک سرچ ساده در گوگل بدست آورید.

بورس آتی زعفران، پسته و زیره ایران

قبلا جای این بازار آتی سکه بود که به دستور مقامات مربوطه این بازار بسته شد و جای خودش را به معاملات اتی زعفران و زیره داد. در معاملات آتی در بورس کالای ایران، مشتری با پرداخت مبلغی به عنوان وجه تضمین (حدود 20 درصد ارزش قرارداد) می‌تواند اقدام به خرید یا فروش قرارداد نماید. مثلا برای خرید یا فروش یک قرارداد آتی زعفریان (شامل 100 گرم زعفران حدود 900 هزار تومان) در حال حاضر دویست هزار تومان به عنوان وجه تضمین مورد نیاز است اما سرمایه گذار از نوسان قیمت یکصد گرم زعفران سود یا ضرر می برد. یعنی شما پول حدود بیست گرم را می دهید ولی سود و ضرر صد گرم برای شما در نظر گرفته می شود که به آن اهرم در معاملات گفته می شود. یعنی حدود 4 الی 5 برابر اصل پولتان می توانید ریسک کنید.

این بازار بر خلاف بورس تهران یک بازار دو طرفه می باشد یعنی شما می توانید علاوه بر خرید زعفران اگرنظرتان این است که زعفران کاهش می باید می توانید اقدام به فروش آن کنید (فروختن مال نداشته) و از کاهش قیمت ها سود ببرید. یعنی در اصل اگر نظرتان دال بر گران شدن است آنرا بفروشید و اگر نظرتان دال بر کاهش است آنرا بفروشید.

اگر در خرید باشید و سهامداری در فارکس زعفران گران شود شما سود می کنید و اگر ارزان شود شما ضرر می کنید. همچنین اگر در فروش باشید و زعفران ارزان شود شما سود می کنید و اگر گران شود شما ضرر می کنید. این دقیقا روال بازار های دو طرفه می باشد.

بازار غیر رسمی معاملات طلا و دلار

این بازارها معمولا بصورت شخصی اداره می شوند و به معاملات فردایی نیز معروف هستند. هیچ نهاد رسمی پشت آنها نیست و کاملا پر ریسک می باشند. افراد در اتاقهای معاملاتی (در شبکه های اجتماعی) جمع می شوند و روی قیمت طلا و دلار معامله می کنند معاملات کاملا سوری هست و نظارت دقیقی روی آنها نیست و بر اساس اعتماد طرفین اداره می شود.

به عنوان مثال طلای آبشده را با یک قیمت خاص می خرد اگر طلا رشد کند منفعت کسب می کند و اگر افت کند دچار ضرر می شود.

بازارهای مالی جهانی

بازارهای مالی بین الملل گردش مالی بسیار سنگینی دارند چون دولت ها و کشورها در سطح کلان در آن شرکت می کنند، این مارکت بصورت 24 ساعته فعالیت می کند و در پایان ساعات کاری هر منطقه، معاملات از کشوری به کشور دیگر دست به دست می شود. محدویت نوسان در آن وجود ندارد و معاملاتش بر خلاف بورس تهران بصورت دو طرفه انجام می شود (مانند آتی زعفران که در بالا توضیح دادیم).

همانگونه که برای معاملات در بورس تهران نیاز به کارگزاری بود اینجا نیز نیاز به یک کارگزاری (بروکر Broker) می باشد تا شما را به سیستم جهانی متصل کند.

در بازارهای جهانی شما می توانید موارد زیر را خرید و فروش کنید:

– فلزات شامل: طلا، نقره، سرب، روی، مس و …
– مواد غذایی شامل: گندم، جو، ذرت، شکر، قهوه و …
– سهام های شرکت ها: اپل، ماکروسافت، گوگل، آمازون، اینتل، هواپیمایی بوئینگ و …
– جفت ارزها: یورو، ین، پوند، فرانک و … (به این قسمت اصطلاحا فارکس گفته می شود)سهامداری در فارکس
– نفت و محصولات پتروشیمی
– ارز رمزها: مانند بیت کوین

بعد از اینکه کارگزار مناسب را پیدا کردید، کارگزار نرم افزاری در اختیار شما قرار میدهد که می توانید با آن خرید و فروش انجام دهید (این نرم افزار معمولا متاتریدر است).

توجه داشته باشید که بازارهای جهانی به خاطر حرکات سریع قیمتی و اینکه چند برابر سرمایه خود می توانید معامله کنید پر ریسک ارزیابی می شود لذا نیاز به سالها تجربه و مهارت های ذهنی زیادی دارد. پس با دانش کافی اقدام به معامله در این بازارها کنید

چگونه آموزش ببینم؟

برای موفقیت در بازارهای مالی توجه و تمرکز بیشتر معامله گران بر روی سه مقوله اصلی می باشد: تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و روانشناسی معامله گر که پرورش و رسیدگی به هر سه مورد نقش موثری در پیروزی شما خواهد داشت.

در حوزه بازارهای مالی شما با تنوع شدید منابع آموزشی روبرو هستید (اعم از کتاب، مقاله و ویدئو). اگر شما کل منابع درسی از دبستان تا پروفسورای یک رشته ی دانشگاهی را روی هم قرار دهید حتی یک هزارم منابع بازارهای مالی هم نمی شود و این شگفت انگیز و قابل تامل است.

در زیر به معرفی یک سیر مطالعاتی با محوریت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال که شما را یاری می کند

تحلیل تکنیکال مانند سایر رشته های دانشگاهی از قسمت های عمومی و تخصصی برخوردار است که شما نیاز دارید ابتدا مراحل عمومی را طی کرده تا ذهن و تجربه شما در درک مراحل تخصصی بالاتر رود. از بین مراحل تخصصی شما می توانید یک متد را بر اساس نوع شخصیت معامله گری و همچنین علاقه خود پیش گرفته و در آن حرفه ای شوید یا چند تخصص را با هم دنبال کنید تا در نهایت به سیستم دلخواه خود برسید.

توجه داشته باشید در بخش آموزش های عمومی شما لازم نیست همه آنها را تماشا کنید. ما صرفا در این بخش تنوع ایجاد کردیم که یک مطلب از چند مدرس برای درک بهتر در دسترس باشد.

فارکس چیست؟ آموزش بورس فارکس ( بروکر، سایت های واسط )

فارکس چیست؟ آموزش بورس فارکس ( بروکر، سایت های واسط )

فارکس چیست؟

فارکس در واقع مخفف Foreign Exchange که به معنای تبادل ارزهای خارجی می‌باشد در این بازار شما می‌توانید دو ارز را نسبت به یکدیگر خریدوفروش کنید مثلاً شما می‌توانید در این بازار دلار خود را با یورو مبادله کنید. البته در این بازار به جز ارزها، طلا و نفت نیز معامله می‌شود.

در این بازار افراد حقیقی و حقوقی مختلف با اهداف متفاوت در حال معامله هستند. انواع بروکر سهامداری در فارکس فارکس وجود دارد، شما می‌توانید برای معامله خود یک بروکر فارکس را که کارکردن با آن برایتان راحت‌تر است را انتخاب کنید.

بانک‌های بزرگ جهانی برای کنترل نرخ ارزها و یا تبادلات بانکی، تاجران نفت و طلا و یا معامله‌گران خرد جهت نوسان گیری همگی در این بازار مشغول فعالیت هستند.

برای نظارت و کنترل آن نیز سازمان‌های نظارتی زیادی در نقاط مختلف جهان وجود دارند که از آن جمله می‌توان به NFA (آمریکا)، FCA (انگلستان)، FINMA (سوئیس)، ) Bafin آلمان)، Mifid (اتحادیه اروپا ( ، ASIC (استرالیا)، FMA ( نیوزیلند) و Cysec (قبرس) اشاره کرد.

از لحاظ زمانی این بازار همه‌روزه به جز شنبه و یکشنبه در ۲۴ ساعت شبانه‌روز مشغول فعالیت می‌باشد.

معاملات فارکس

معاملات فارکس شامل هزینه‌های مختلفی می‌شود که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• Spead :که همان اختلاف نرخ خرید یا فروش بین دو طرف معامله است.

• Commision :که بر اساس نوع ارز و یا کالا، میزان حجم معامله و نقدینگی حساب مقدار کمی از حساب شما کسر می‌شود.
• Swap : اگر معامله بیش از یک روز باشد باز باشد مبلغی بر اساس نرخ بهره ارز از حساب شما کسر یا به آن اضافه می‌شود.

انواع بروکر فارکس

MM یا بازارسازی ( Market Maker )

به عبارتی در این بروکر یک میز معاملاتی قرار دارد که همانند بازار عمل می‌کند، اما به اینکه معامله ‌گر سود می‌کند یا ضرر بی‌توجه هستند.

NDD بازار اصلی ( No Deling desk )

به عبارتی این بروکر به‌عنوان رابط یا پلی بین معامله گران طرف معامله می‌باشد.

کمیسیون یا اسپرد پرداختی ثابت نیست و کارگزار NDD می‌تواند باتوجه‌به حجم معامله میزان اسپرد را تغییر دهد.

این حالت بیشتر در اختیار سازمان‌های جهانی و بانک‌ها و بزرگان بازار می‌باشد که در آن سفارش‌ها طبق خواسته خریدار یا فروشنده بدون فوت وقت در اختیار هسته قرار می‌گیرند تا در قیمت تعیین شده معامله انجام شود.

به دلیل نبود واسطه، این اطمینان خاطر برای معامله‌گر وجود دارد که قیمت‌های ارائه شده واقعی هستند. اما از طرفی شما از میزان اسپرد معامله مطلع نیستید.

• ECNشبکه ارتباطات الکترونیکی (Electronic Communication Network)

از مزایای این بروکر این است که پردازش تمامی معاملات بدون واسطه و میز بانکی سهامداری در فارکس انجام می‌شود به همین خاطر پردازش سریع‌تر انجام می‌گیرد و دست‌کاری در قیمت کمتر است.

آموزش فارکس

کلاس‌های آنلاین آموزش فارکس که شامل معامله‌گری و خریدوفروش در فارکس می‌باشد، در مجموعه همیار سرمایه توسط استاد موسوی برگزار می‌شود.
این کلاس‌ها از مقدماتی تا پیشرفته و منتورینگ می‌تواند پاسخگوی نیازهای شما در این بازار باشد

الفبای بورس تهران

تعریف سهم در بورس تهران: سرمایه هر شرکت سهامی عام ،به قسمت های مساوی تقسیم میشود که به هر یک از این قسمت ها ،یک سهم گفته میشود.هر فرد پس از خرید سهام مالک جزئی از دارایی های شرکت میشود.در واقع هر سهم کوچکترین واحد مالکیت شرکت است.

کد سهامداری: برای شروع گذاری در بورس نیاز به کد سهامداری دارید،کد سهامداری شما یک کد واحد است که به وسیله آن در سامانه اطلاعاتی بورس شناسایی میشود.

اینجا کد سهامداری که کد معاملاتی شما در بورس می باشد. از سه حرف اول نام خوانوادگی شما به علاوه یک عدد 5 رقمی تشکیل میشود.مثلا اگر نام خانوادگی فردی “جواد متقی” است کد بورسی وی ممکن است “”متق08564″”باشد.

کارگزاری: کارگزاری شخصیتی است حقوقی که در ازای انجام سفارشات خرید و فروش کارمزد دریافت میکند.

نماد معاملاتی شرکت: نماد هر شرکت کلمه ایست که از ترکیب حرف اول هر صنعت و چند حرف از نام شرکت تشکیل میشود.

دامنه مجاز نوسان قیمت سهام:

ساعات ارسال سفارشات و انجام معاملات در بازار بورس:

صف خرید: تقاضا برای خرید سهام یک شرکت در حداکثر قیمت مجاز وجود دارد ولی هیچ فروشنده ای حاضر به فروش سهام خود نیست.

صف فروش: عرضه قابل توجه ای برای فروش سهام یک شرکت در حداقل قیمت مجاز وجود دارد ولی هیچ خریداری حاضر به خرید سهام مورد مظر نیست.

قیمت پایانی: قیمت پایانی بر اساس کل معاملات انجام شده در یک روز معاملاتی تعیین میگردد. و به نوعی میانگین وزنی قیمت های معامله شده در بازار را نشان میدهد.

حجم مبنا: حجم مبنا حداقل تعداد سهام است که باید مورد معامله قرار گیرد. تا سهم در پایان روز در میانگین وزنی معاملات به ثبت برسد.حجم مبنا بر اساس میزان سهام کل شرکت محاسبه میشود ودرصد از آن می باشد.

توقف نماد: گاهی اوقات معاملات سهام برخی شرکت ها در بورس تهران بصورت موقتی ،متوقف میشود.در این حالت ،اصطلاحا میگویند نماد شرکت متوقف شده است.عمدتا بورس زمانی نماد یک شرکت را متوقف میکند که رویدادی حائز اهمیت در خصوص آن شرکت اتفاق افتاده باشد.به نحوی که این رویداد بتواند تاثیرات عمده ای بر قیمت سهام شرکت داشته باشد.

مجامع بورس تهران

مجمع عمومی عادی(سالیانه): سالیانه یکبار و در تاریخ مشخصی برگزار میگردد.از جمله مواردی که در این گونه مجامع مورد بررسی قرار می گیرد.تصویب صورتهای مالی،تقسیم سود،انتخاب هیات مدیره و بازرس و …. می باشد.

مجمع عمومی فوق العاده: این مجمع بصورت فوق العاده و به منظور تصمیمات خاصی مانند:افزایش یا کاهش سرمایه،تغییر مکان شرکت،تغییر در اساسنامه و….برگزار میشود.

بنیادی

(Earning per share)EPS: سود قطعی بر مبنای سود وزیان 12 ماهه اخیر میباشد.

شرکت ها موظف هستند که هر سه ماه یکبار وضعیت مالی خود را گزارش دهند.که در آن به وضعیت EPS هم اشاره میکنند

DPS(Dividend per share): هر سال شرکت ها بخشی از سود خالص را مطابق قانون وبخشی را بر اساس نیاز شرکت نزد خود نگهداری می کنند و مابقی را بین سهامداران تقسیم می نمایند.به مقدار سودی که شرکت تقسیم میکند. و به طور نقدی به دست سهامدار می رسد dps یا سود نقدی گفته میشود.

گره معاملاتی: وضعیتی است که در ان یک نماد معاملاتی در صف خرید یا فروش قرار میگیرد ولی به دلیل کم بودن حجم معاملات و وجود حجم مبنا قیمت پایانی نسبت به روز قبل تغییر چندانی ندارد.

رفع گره معاملاتی: برای رفع گره معاملاتی،تاثیر حجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی نماد مورد نظر ،برای دوره مشخصی که از 5 جلسه معاملاتی متوالی بیشتر نیست،حذف میشود.

تعدیل سود: شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران موظف هستند.بصورت مستمر و در دوره های سه ماهه،عملکرد واقعی خود را بررسی کرده. و ضمن مقایسه عملکرد واقعی با بودجه پیش بینی شده ،پیش بینی جدید خود را از میزان سود آوری شرکت بر اساس عملکرد واقعی به بازار منعکس کنند.

افزایش سرمایه: هنگامی که یک شرکت در بورس اوراق بهادر بخواهد سرمایه خود را افزایش دهد. باید تعدادی سهام جدید منتشر کند تا مبلغ مورد نیاز برای افزایش سرمایه را تامین کند.